线索管理

适用商家

线索管理工具最适合以“获客-邀约-试听/体验-成交”长链路为主的教育培训机构，如K12、素质教育、职业技能、兴趣培训等需要持续跟进学员意向的商家。尤其是依赖课程顾问电话/私域跟进、需要做线索分配、阶段管理和避免顾问流动导致线索流失的机构，更需要用这套线索管理来管控招生全流程、提升转化率。

核心功能

功能1：多渠道高效录入线索，统一沉淀不流失

支持通过多种方式录入学员/客户线索，并在系统中统一管理，减少人工记录和遗漏，帮助机构沉淀完整线索资产，应对销售/课程顾问流动带来的资源流失问题。

功能2：灵活线索分配与权限控制，提升团队执行效率

通过可配置的线索分配规则，将线索合理分配给对应员工，并结合导出权限等角色控制，实现公平透明的线索归属管理，避免内部纠纷并提升跟进效率。

功能3：全流程阶段与回访管理，标准化线索转化路径

为线索设置“待跟进、跟进中、已邀约、已试听、已成交”等阶段，并记录回访时间与逾期状态，帮助机构规范线索跟进流程，让课程顾问清晰掌握每条线索的当前状态与下一步动作，从而提升转化率和业绩。

功能4：精准线索画像与自定义字段，深挖线索价值

支持编辑与扩展线索基本资料、自定义资料项及来源信息，形成完整线索画像，便于基于意向程度、来源渠道等维度进行精细化运营和优先级管理，最大化每条线索的商业价值。

功能5：移动端随时随地跟进线索，提升实战响应速度

支持在移动端（如小程序、有赞门店APP等）查看和处理线索，员工可在外出、门店接待或活动现场实时录入与跟进线索，确保不错过任何成交机会。

运营玩法

玩法1：用「线索阶段 + 回访时间」做每日跟进清单，避免漏跟进

目标场景：教培机构课程顾问线索多，容易忘记回访、错过最佳邀约时间。

具体操作：

• 在线索管理里，为每条线索及时更新阶段（待跟进/跟进中/已邀约/已试听/已成交），并在每次跟进后设置“回访时间”
• 每天早上让顾问先打开“已逾期、今日需回访、距今1–3天”的线索列表，按优先级逐条拨打/加微信跟进
• 对连续多次未接通或无意向的线索，统一调整阶段并备注原因，为后续数据分析和再营销做沉淀

玩法2：用「线索来源 +分配机制」跑小红书内容投放，算清每条线索的账

目标场景：机构在小红书投放内容/达人探店，线索多但无法判断哪类内容、哪位达人带来的线索质量最好。

具体操作：

• 在后台开通小红书商机提醒，把「专业号、碰碰贴、达人合作笔记」全部绑定，并在教育线索管理中统一配置线索来源（如：小红书-达人A / 小红书-门店探店）
• 设置线索自动/半自动分配：比如小红书线索优先分配给擅长线上转化的顾问，避免抢客；定期导出线索，按“来源 + 阶段（已试听/已成交）”统计转化率
• 每周复盘：保留转化率高的内容类型和达人合作，暂停或优化转化率低的内容，持续把预算投向“线索转化好的来源”

玩法3：用「意向客户列表 + AI智能体」啃冷线索，做长期唤醒

目标场景：已有大量试听过但未报名、咨询后没下单的老线索，顾问精力不够，长期没人系统跟进。

具体操作：

• 在有赞后台打开“意向客户列表”，按购买意向评分筛选出：曾到店试听/咨询过但未成交、近期有浏览行为的学员，建立“冷线索再激活”人群
• 启动“意向客户托管智能体”，勾选这部分客户，让AI自动根据节日/生日/优惠活动推送个性化消息（如：复训优惠、暑期班预售、试听课升级等）
• 顾问每天查看智能体执行明细：对有回复或重新咨询的客户，立即在教育线索管理中更新阶段（重新拉回“跟进中/已邀约”），人工介入重点成交

商家案例

卓兴教育培训学校

卓兴教育是江西省教师招聘知名品牌，至今累计培训学员10万余人。借助有赞“线索管理”功能，把信息采集环节留下的有效数据进行精细化的管理，在邀约和试听环节都超过了潜在学员的预期，线索转化率提升50%。

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三只熊教育旅行

「三只熊教育旅行」作为国内知名的专业高端游学头部品牌和教育旅行的开创者，服务亲子家庭数量超过100000个。三只熊通过有赞线索管理功能，进行多城市线索管理流程化、规范化建设，大大降低了沟通和管理成本。

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